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產業調研:預計下半年國內大豆、玉米價格上升概率較大
發布時間:2018-07-05 發布者:

大豆價格方面,預計下半年呈偏強震蕩概率較大,下半年大豆下游需求預計改善幅度有限,但大豆產量下降,料將令供需同比呈現偏緊,對大豆價格形成提振;玉米價格方面,維持我們年報觀點,預計下半年波動軸心將上移,在大豆、玉米比價效益影響下,玉米種植面積將同比上升,使得今年玉米產量大概率呈現增長,但下游深加工需求邊際增長迅速,使得玉米供需同比去年偏緊,從而將對玉米價格構成較強提振。


  (一)種植面積:預計今年大豆面積下降概率較大,玉米面積上升概率較大總觀點:


   據調研今年各地農戶種植玉米積極性高于種植大豆。(1)海倫市海北鎮,當地去年有40%的農田為玉米地,60%為大豆地,今年正好相反,40%大豆地,60%玉米地。(2)再例如,黑河市孫吳縣當地以種植大豆、玉米為主,共有13.4萬畝,其中大豆8.1萬畝,玉米5萬畝,去年大豆多一些,今年玉米面積增加20%至6萬畝。(3)此外,黑河市五大連池農場,大豆下降8%,玉米卻翻倍增長,由原先1萬畝增長到3.5萬畝。


   大豆、玉米面積差異化變化,主要原因包括:(1)一方面,由于近些年農作物間比價效應。旱田改為水田比較普遍,其中大豆、玉米種植面積均下降,今年大豆下降較為突出。農民在選擇新年種植作物品種時,一是基于去年作物的收成,另外基于農作物單產,水稻單產可達1.4萬斤/公頃,玉米單產可達1.2萬斤/公頃,大豆相較于前兩者單產較小,為3700斤/公頃。所以,農民在條件允許下更傾向于將旱田改為水田,在種植玉米、大豆上更傾向于種植玉米,最后才為大豆。而對于只能種植大豆地區,例如黑河市曙光村,大豆種植面積同比持平。(2)另一方面,由于國家補貼明確時間較晚、補貼提振吸引力不足等。


   2018年補貼已明確,但影響有限。2017年玉米生產者補貼標準每畝133元,大豆生產者補貼每畝173元。耕地輪作試點補貼每畝150元。截止2018年4月底,黑龍江省補貼細則明確:大豆生產者補貼每畝200元以上,玉米生產者補貼標準每畝100元以下,耕地輪作試點補貼每畝150元。


   (二)補貼明確時間較晚,力度有限,故對黑龍江種植結構影響較小


   2018年補貼已明確,但影響有限。2017年玉米生產者補貼標準每畝133元,大豆生產者補貼每畝173元。耕地輪作試點補貼每畝150元。截止2018年4月底,黑龍江省補貼細則明確:大豆生產者補貼每畝200元以上,玉米生產者補貼標準每畝100元以下,耕地輪作試點補貼每畝150元。


   (1)政策下達晚,擴大大豆面積有難度。由于去年玉米效益良好,農民種植玉米的積極性高,4月中旬農民生產物資均已準備,且南部縣區已完成播種。而大豆、玉米生產者補貼標準差距拉大的具體政策在4月末出臺,雖然農民認為政策好,但已來不及調換種子。


   (2)輪作補貼覆蓋面小,落地較為困難,農民參與輪作積極性不高。按照農民玉米、大豆生產成本效益計算,今年生產者補貼標準差距拉大,若農民能進入輪作范圍,種植大豆畝總收益可高于玉米;但若不能獲得輪作補貼的話,種植大豆畝收益就不及玉米。另外,輪作補貼落地較為困難,主因輪作覆蓋面小、要求條件比較高。例如,(a)齊齊哈爾市今年雖新增10萬畝輪作面積是一年期的“米改豆”,每畝補貼150元,這項政策非常受農民歡迎,但由于面積小,能享受到此項補貼的農民較少。(b)另據了解輪作補貼落地要求較高,需要當地輪作的田地連片才行。此外,如果農民未能進入輪作范圍,并且原已計劃種植玉米,但后改種大豆的,重新購買大豆種子與農藥還需每畝再投入40元,收益仍是低于玉米。


   (三)單產:大豆、玉米作物出苗與5月上旬種植以來各地旱情相關


   調研期間旱情影響暫退去,但后期將密切關注。例如,在前1-2天途徑哈爾濱市雙井鎮勤勞村、雙城區關家窩堡、巴彥縣姚連屯、綏化市北林區賴家屯,由于播種以后一直沒有降雨,按照土壤濕度考察標準由干—濕依次分別1-6級來看,土壤濕度為2級,表現較為干旱,使得當地作物出苗率為50~60%,普遍呈偏低水平;而在調研中期,隨著開始有降雨及調研中后期地區降雨增多,土壤濕度明顯好轉,由2級轉為4-5級,利于種子出苗,出苗情況同比去年有所恢復,出苗率提升為80~90%。


   (四)種植成本:今年大豆、玉米種植成本普遍上升,其中土地成本上升為主因


   (1)去年作物種植獲得收益,農民種植玉米積極性普遍較高,使得今年土地成本同比呈現上升。沿途所經地區農戶表示,種植成本紛紛上升,各細項合計同比去年增長10~15%,部分漲幅較為明顯。例如,雙城區關家窩堡土地成本上升較為明顯,266元/畝上升至今年466元/畝,同比增長75%。


   (2)其他成本方面,種子、化肥及農藥呈現上漲趨勢,不過相對土地成本漲幅有限,人工、機耕同比基本持平。例如,據黑河市愛輝村錦河農場六隊介紹,其中,玉米種子同比上升33%,化肥同比上升14%,大豆種子同比上升4%,化肥同比上升13%。


   (3)由于生產成本、租地成本上升,使得玉米、大豆種植收益,同比去年均呈下降預期,但玉米情況相對較好,降幅較小。例如:(a)2017年,齊齊哈爾市旱田租地費為平均每畝260元左右,按照農民自種、租地種植兩種情況計算,農戶如果種植大豆,如果參與耕地輪作試點(輪作補貼150元/畝),農戶自種畝總收益592元,租地種植畝總收益332元。通過對比,種植大豆并在參與耕地輪作試點的情況下,總收益略高于玉米,而沒有參與耕地輪作試點的總收益遠低于玉米。(b)2018年,齊齊哈爾市旱田租地費為平均每畝300元,按照上年單產水平、市場價格計算,農戶種植大豆,如果參與耕地輪作試點,農戶自種畝總收益609元,租地種植畝總收益309元。通過對比,種植大豆并在參與耕地輪作試點的情況下,總收益高于玉米70元,而沒有參與耕地輪作試點的總收益低于玉米80元。疊加輪作補貼落地困難擔憂,今年農戶更愿意種植玉米。 


   (五)近年大豆、玉米下游需求發展境況迥然不同,大豆下滑而玉米欣欣向榮

   (1)大豆下游產業下滑。今年截至目前國產大豆購、銷均不順暢。上游目前惜售,觀望情緒濃厚。據了解,當地農民、貿易商均有囤糧意愿,目前農戶方面還有10%余糧未銷售。國產大豆市場不景氣,主要原因:(a)一方面下游需求不斷萎縮,小規模豆制品加工廠關閉,國產大豆食品加工需求下滑明顯。去年由于環保整治力度加強,湖南、安徽等沿江地區大概有7000家豆制品加工廠(每家日產能200斤),因環保不達標被迫關停,導致國產大豆需求2017年明顯下滑。據了解,環保設備前期投入較大,環保鍋爐前期投入50萬,排污設備100萬。(b)另一方面,主要來自進口非轉基因大豆的競爭替代。據了解,來自加拿大、俄羅斯、南美等非轉基因大豆,相較于地產大豆性價比較高,近年食品廠更傾向于選擇進口非轉豆。例如,被訪企業,其大豆主要銷往南方上海市場,其豆加上運費運到上海價格在4100元/噸,而進口非轉大豆價錢僅4000元/噸,價格競爭優勢明顯。另進口非轉豆食品加工用性狀良好,出漿率相較國產豆較高。所以使得上海當地一家醬油廠(年產3000噸),目前選用進口非轉豆來降低原料成本。同時也使得貿易商國產豆內貿量萎縮,例如訥河市某貿易企業前些年國產豆貿易量在5-6萬噸水平,近些年萎縮至1-2萬噸。(c)此外,運力上升,國產大豆性價比不佳。今年運力上漲明顯,去年150元/噸上漲至今年160元/噸。綜上,目前大豆下游企業隨行就市,發展緩慢,未來或有改觀。據綏化市某油廠負責人介紹,7月份關于非轉基因豆油監測新標或將出臺,屆時隨著市場環境日益規范,后市情況或將有改觀。

   (2)玉米下游產業欣欣向榮,無論畜牧養殖、還是深加工近年來發展迅速。(a)一方面,東北地區擴大畜牧養殖。例如,齊齊哈爾市實施種養結合戰略,建設生豬標準化規模養殖單元353個,建設甘南嘉一香、龍江牧原、泰來天兆和佳和、市郊大北農、東方希望等5個百萬頭生豬養殖基地,禽類飼養總量超過6000萬只。(b)擴大玉米深加工。2017年重點推進齊齊哈爾龍江阜豐集團生物科技公司300萬噸玉米深加工項目、中糧生化能源(龍江)公司擴產5萬噸味精項目、四川鴻展實業集團食用酒精及燃料乙醇生產項目等項目建設,支持東玉實業、益海嘉里等項目落地開工。按相關部門預計,到2020年,預計全市玉米總加工能力將超過800萬噸,加之畜牧養殖消耗,玉米將全部就地消化。(c)玉米酒精生產效益理想,補貼縮減影響料將有限。據調研,食用酒精、燃料乙醇成本基本持平,加工利潤目前客觀。工藝上,食用酒精與燃料乙醇在能耗與料耗上存在有區別,但將二者整合來看,食用酒精與燃料乙醇加工直接費用基本相等,為900元/噸,再加上其他成本合起來約1000元/噸左右,疊加DDGS銷售收入考慮,玉米酒精加工利潤在600元/噸左右。后期國家在玉米深加工補貼方面,如市場傳聞:2017年300元/噸,2018年補貼減半,2019年完全取消。即便如此,東北地區玉米酒精也存在著利潤空間。


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